Berardo Staglianò, Country Manager Italy, e Benedetta Leggio, Client Service Partners Manager, condividono la loro visione di questo supporto e spiegano come i team WEALINS uniscano le proprie competenze per creare un’esperienza fluida e duratura lungo l’intero ciclo di vita del contratto.
Quando un partner vi contatta per una nuova polizza, come individuate le sue esigenze e costruite la soluzione più adatta?
Ogni percorso di supporto inizia con una fase di ascolto e analisi, in particolare attraverso il team commerciale. Il nostro ruolo è comprendere gli obiettivi del partner e il contesto specifico del suo cliente, per individuare le diverse implicazioni patrimoniali, operative o transfrontaliere.
Alcune polizze presentano infatti particolarità legate alla mobilità internazionale, alla strutturazione patrimoniale o a soluzioni di investimento più sofisticate. In queste situazioni, è essenziale adottare fin dall’inizio una visione d’insieme per anticipare le esigenze e definire la soluzione più appropriata.
Questa fase preparatoria consente di anticipare le esigenze e di costruire insieme al partner una risposta adatta a ogni situazione, prima di avviarne l’attuazione operativa.
Alcune pratiche richiedono l’intervento di diverse competenze specialistiche. Come mobilita WEALINS i propri esperti per supportare i partner?
Uno dei punti di forza di WEALINS è proprio la capacità di coordinare rapidamente competenze diverse per affrontare una stessa situazione.
A seconda delle caratteristiche della pratica, possono essere coinvolti diversi team (esperti di ingegneria patrimoniale, Investimenti, Compliance…). Questa collaborazione permette di analizzare le questioni da più prospettive e di fornire una risposta globale e coerente, anche quando le situazioni sono particolarmente complesse o internazionali.
Per il partner, questo significa poter accedere facilmente a un ampio ventaglio di competenze, senza dover moltiplicare gli interlocutori. Dietro ogni pratica possono essere coinvolti diversi specialisti, ma l’esperienza rimane fluida e coordinata.
In quale momento subentrano i team Client Service Partners e qual è il loro ruolo nella fase di attivazione del contratto?
Una volta che il Country Manager ha definito la soluzione insieme al partner e che questa è stata convalidata, i team Client Service Partners subentrano per assicurarne l’attuazione.
Il loro compito consiste nel supervisionare le diverse fasi necessarie all’apertura del contratto e nel garantire che tutte le informazioni utili siano trasmesse correttamente tra le parti coinvolte. Questo passaggio è essenziale per assicurare la continuità tra la fase di progettazione e quella operativa.
L’obiettivo è semplice: trasformare efficacemente il lavoro svolto a monte in una soluzione concreta, garantendo al contempo un’esperienza chiara e strutturata per il partner.
Concretamente, quali sono i principali aspetti che i team Client Service Partners coordinano durante l’onboarding?
L’onboarding è una fase essenziale che si basa su una combinazione di rigore, coordinamento e reattività.
I team si assicurano che tutti i documenti e i giustificativi richiesti siano raccolti, verificati e conformi. A seconda delle specificità dell’operazione, ciò può includere elementi legati alla residenza del cliente, a determinati vincoli transfrontalieri o a investimenti che richiedono una documentazione particolare.
Oltre agli aspetti amministrativi, si tratta anche di affiancare il partner lungo l’intero processo, rispondere alle sue domande e fare in modo che ogni fase si svolga nelle migliori condizioni. Questa dimensione di supporto è essenziale per trasformare una soluzione definita sul piano teorico in un’attuazione efficace e sicura.
Il supporto non si conclude con l’emissione del contratto. Come affianca WEALINS i propri partner lungo l’intero ciclo di vita del contratto?
L’attivazione del contratto rappresenta una tappa importante, ma non la fine del percorso: ne è soltanto una fase.
Le esigenze dei clienti evolvono, possono emergere nuove opportunità e alcune situazioni richiedono talvolta degli adeguamenti. I team continuano quindi ad affiancare i partner nel tempo e a fornire loro l’assistenza necessaria in funzione dell’evoluzione degli obiettivi patrimoniali dei loro clienti.
Quando opportuno, possono intervenire anche altri esperti per offrire un ulteriore punto di vista o rispondere a nuove esigenze. Questa continuità nel supporto contribuisce a costruire relazioni durature, fondate sulla fiducia e sulla vicinanza.
In un contesto di crescente digitalizzazione, come conciliate efficienza operativa e supporto umano?
La digitalizzazione consente oggi di semplificare numerose procedure, rendere più fluidi gli scambi e migliorare l’efficienza operativa. Contribuisce a rendere i processi più rapidi e trasparenti per i partner.
Tuttavia, le pratiche seguite da WEALINS riguardano spesso situazioni patrimoniali complesse, che richiedono ascolto, analisi e competenza. La tecnologia rappresenta quindi una leva importante, ma non sostituisce il valore aggiunto del supporto umano.
Il nostro obiettivo è combinare il meglio dei due mondi: l’efficienza offerta dagli strumenti digitali e la vicinanza garantita dai team. Questa complementarità permette di offrire un servizio reattivo, preservando al contempo ciò che costituisce la forza di una relazione di fiducia: l’ascolto, la disponibilità e la capacità di comprendere le esigenze specifiche di ogni partner.
Il supporto offerto da WEALINS si basa su una convinzione semplice: le migliori soluzioni nascono da una stretta collaborazione tra i partner, gli esperti delle diverse aree e i team operativi.
Dall’analisi iniziale al monitoraggio del contratto, ogni fase è pensata per offrire un’esperienza coerente, personalizzata e adatta alle esigenze di lungo termine dei nostri partner e dei loro clienti. Un approccio che illustra pienamente l’impegno di WEALINS nel coniugare competenza, collaborazione e vicinanza al servizio dei propri partner.
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