Berardo Stagliano, Country Manager Italy, et Benedetta Leggio, Client Service Partners Manager, partagent leur vision de cet accompagnement et expliquent comment les équipes WEALINS unissent leurs compétences afin de créer une expérience fluide et durable tout au long de la vie du contrat.
Lorsqu’un partenaire vous contacte pour un nouveau dossier, comment identifiez-vous ses besoins et construisez-vous la solution la plus adaptée ?
Chaque accompagnement débute par une phase d’écoute et d’analyse, notamment via l’équipe commerciale. Notre rôle est de comprendre les objectifs du partenaire ainsi que le contexte spécifique de son client afin d’identifier les différents enjeux patrimoniaux, opérationnels ou transfrontaliers.
Certains dossiers présentent des particularités liées à la mobilité internationale, à la structuration patrimoniale ou encore à des solutions d’investissement plus sophistiquées. Dans ces situations, il est essentiel d’adopter dès le départ une vision globale afin d’anticiper les besoins et de définir la solution la plus pertinente.
Cette phase préparatoire permet d’anticiper, et de construire avec le partenaire une réponse adaptée à chaque situation avant d’entamer sa mise en œuvre opérationnelle.
Certains dossiers nécessitent l’intervention de plusieurs expertises. Comment WEALINS mobilise-t-elle ses experts pour accompagner les partenaires ?
L’un des points forts de WEALINS est en effet sa capacité à mobiliser rapidement des compétences diverses autour d’une même situation.
Selon les caractéristiques du dossier, différentes équipes peuvent être sollicitées, (ingénieurs patrimoniaux, Investissement, Compliance…). Cette collaboration permet d’analyser les enjeux sous plusieurs angles et d’apporter une réponse globale, cohérente même lorsque les situations sont particulièrement complexes ou internationales.
Pour le partenaire, cela signifie un accès simplifié à un large éventail d’expertises, sans avoir à multiplier les interlocuteurs. Derrière chaque dossier, plusieurs spécialistes peuvent être mobilisés, mais l’expérience reste fluide et coordonnée.
À quel moment les équipes Client Service Partners prennent-elles le relais et quel est leur rôle dans la phase de mise en place du contrat ?
Une fois la solution définie avec le partenaire par le Country Manager puis validée, les équipes Client Service Partners prennent le relais pour en assurer la mise en œuvre.
Leur mission consiste à superviser les différentes étapes nécessaires à l’ouverture du contrat et à garantir que toutes les informations utiles soient correctement transmises entre les parties prenantes. Cette transition est essentielle pour assurer la continuité entre la phase de conception et la phase opérationnelle.
L’objectif est simple : transformer efficacement le travail réalisé en amont en une solution concrète, tout en garantissant une expérience claire et structurée pour le partenaire.
Concrètement, quels sont les principaux éléments que les équipes Client Service Partners coordonnent lors de l’onboarding ?
L’onboarding est une étape essentielle qui repose sur une combinaison de rigueur, de coordination et de réactivité.
Les équipes s’assurent que l’ensemble des documents et justificatifs requis sont réunis, vérifiés et conformes. Selon les spécificités du dossier, cela peut inclure des éléments liés à la résidence du client, à certaines contraintes transfrontalières ou encore à des investissements nécessitant une documentation particulière.
Au-delà des aspects administratifs, l’enjeu consiste également à accompagner le partenaire tout au long du processus, à répondre à ses questions et à veiller à ce que chaque étape se déroule dans les meilleures conditions. Cette dimension d’accompagnement est essentielle pour transformer une solution définie en théorie en une mise en œuvre efficace et sécurisée.
L’accompagnement ne s’arrête pas une fois le contrat émis. Comment WEALINS accompagne-t-elle ses partenaires tout au long de la vie du contrat ?
La mise en place du contrat représente une étape importante, mais pas la fin du parcours: elle n’est qu’une étape.
Les besoins des clients évoluent, de nouvelles opportunités peuvent apparaître et certaines situations nécessitent parfois des adaptations. Les équipes restent donc mobilisées pour accompagner les partenaires dans la durée et leur apporter l’assistance dont ils ont besoin en fonction de l’évolution des objectifs patrimoniaux de leurs clients.
Lorsque cela est pertinent, d’autres experts peuvent également intervenir afin d’apporter un éclairage complémentaire ou de répondre à de nouveaux enjeux. Cette continuité dans l’accompagnement contribue à construire des relations durables fondées sur la confiance et la proximité.
Dans un contexte de digitalisation croissante, comment conciliez-vous efficacité opérationnelle et accompagnement humain ?
La digitalisation permet aujourd’hui de simplifier de nombreuses démarches, de fluidifier les échanges et d’améliorer l’efficacité opérationnelle. Elle contribue à rendre les processus plus rapides et plus transparents pour les partenaires.
Cependant, les dossiers accompagnés par WEALINS impliquent souvent des situations patrimoniales complexes qui nécessitent écoute, analyse et expertise. La technologie constitue donc un levier important, mais elle ne remplace pas la valeur ajoutée de l’accompagnement humain.
Notre objectif est de combiner le meilleur des deux mondes : l’efficacité apportée par les outils digitaux et la proximité offerte par les équipes. Cette complémentarité permet d’offrir un service réactif tout en préservant ce qui fait la force d’une relation de confiance : l’écoute, la disponibilité et la capacité à comprendre les besoins spécifiques de chaque partenaire.
L’accompagnement proposé par WEALINS repose sur une conviction simple : les meilleures solutions sont le fruit d’une collaboration étroite entre les partenaires, les experts métiers et les équipes opérationnelles.
De l’analyse initiale jusqu’au suivi du contrat, chaque étape est pensée pour offrir une expérience cohérente, personnalisée et adaptée aux besoins de long terme de nos partenaires et de leurs clients. Une approche qui illustre pleinement l’engagement de WEALINS à combiner expertise, collaboration et proximité au service de ses partenaires.
Pour en savoir plus sur la manière dont WEALINS combine expertise et proximité pour accompagner ses partenaires tout au long de la vie du contrat, Connect with our Experts.
